招商收购南油股权多方交易方案确定 现金对价拟全部通过平安募集

6月7日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布公告称，上市公司拟以发行股份、可转换公司债及支付现金的方式向深投控购买其持有的南油集团24%股权，其中以发行股份、可转换公司债及现金方式支付的对价分别占本次交易对价的2.5%、47.5%和50%。

据了解，本次发行发行股份购买资产的发行对象为深投控，经上市公司与深投控协商，最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为上市公司重组定价基准日前20个交易日的交易均价(结果保留至两位小数并向上取整)，即16.58元/股。

鉴于本次交易标的资产的交易价格尚未确定，本次发行股份购买资产的股份数量尚未确定。本次发行股份购买资产涉及的发行股份数量的计算方法为：本次交易对价*2.5%/股份发行价格。

同时，本次发行可转换公司债购买资产的发行对象为深投控，鉴于本次交易标的资产的交易定价尚未确定，本次发行可转换公司债的发行数量尚未确定。发行可转换公司债的数量=本次交易对价*47.5%/票面金额100元。本次发行的可转换公司债初始转股价格由交易各方协商确定为本次发行股份购买资产发行股份的价格*105%(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)，即17.41元/股。

据观点地产新媒体了解，2020年6月5日，上市公司与平安资管、平安人寿签署了《战略合作协议》并与平安资管签署了《非公开发行股份认购协议》，上市公司拟通过本次募集配套资金引入平安资管、平安人寿成为上市公司的战略投资者。

本次募集配套资金的发行对象为平安资管，平安资管接受平安人寿委托，以平安人寿的保险资金全额认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的股份，发行完成后平安人寿将成为招商蛇口股东。

发行价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价(结果保留至两位小数并向上取整)，即发行价格为16.58元/股，募集配套资金将用于支付标的资产的现金对价。

上市公司拟向战略投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前公司总股本的 30%，金额不超过上市公司向深投控发行股份、可转换公司债支付对价的100%，且不低于上市公司向深投控支付现金对价的100%。

招商蛇口表示，本次引入战略投资者的目的为各方将充分发挥各自优势，实现合作共赢，在公司治理、智慧园区、智慧康养、智慧建筑、保险保障、投融资等各方面深化合作，共同推动公司在城市和园区综合开发运营领域的发展壮大。

招商蛇口指出，本次募集配套资金与发行股份、可转换公司债及支付现金购买资产的实施互为条件，若本次配套融资方案调整或最终未能成功足额实施的，双方另行协商解决并签署补充协议后继续实施本次交易，否则中止本次交易的实施。

鉴于本次交易标的资产的交易价格尚未确定，本次配套融资发行的股份数量尚未确定。交易各方将在交易标的的审计、评估工作完成之后，并在评估报告经国有资产监督管理部门或其他有权单位备案后，协商确定本次配套融资的具体方案，并在重组报告书(草案)中予以披露。

此外，经向深圳证券交易所申请，招商蛇口股票将于2020年6月8日(星期一)开市起复牌。