华发股份董事局副主席李光宁：不拿高价地坚守珠海

华发股份董事局副主席李光宁（资料图片）

新股上市、可转债发行、完成配股、公司债发行——今年，是华发股份纵横资本市场的第五个年头。成功登陆上交所5年来，华发股份通过资本市场的“四部曲”成功融资52.26亿元。

从过往历史看，公司在资本市场的每一次融资，对于自身的快速发展均起到了显著的推动作用。有人称，华发股份此次18亿元公司债，将有助于华发继续巩固珠海房地产龙头企业的地位，并加快实施“立足珠海，走向全国”的发展战略，助推华发股份成为行业巨头。对此，本报记者独家采访了华发股份董事局副主席李光宁。

这是珠海企业首次“尝鲜”

记者：对房地产企业来讲，可谓是“现金为王”。请您评价此次成功发行企业债的意义？

李光宁：在国际金融危机还没有消退，资本市场还没有完全展开，特别在房地产行业收紧的情况上，我们融得18亿资金是一场胜仗。对应对今后的竞争，提高整体实力起到至关重要的作用。

此次资金的使用年限比较长，基本上可以用八年，利率相对比较适中，资金使用条件比较宽松。它对于进一步提升华发股份的企业形象，无论在资本市场上的形象，或者房地产的发展都会起很好的促进作用。

华发股份本次18亿元公司债的发行，是珠海企业的首次“尝鲜”。对珠海的房地产市场发展而言，给珠海的上市公司树立了一个新的标准，开创了一个新的品种。这个资金的注入也会为珠海的发展做出它应有的贡献。

创全国最高网上发行纪录

记者：本期公司债券票面利率为7%，收益明显高于同时期银行储蓄和大多理财产品。但相对于增发、配股等手段，公司债融资是要还钱的。华发股份为什么选择这一方式？

李光宁：我们资产状况良好，又有良好的信用，所以选择了公司债。受国际金融危机影响，2008年国内房地产业一片低迷，融资更是艰难。但在如此大背景下，2008年5月华发股份完成配股，成功融资25.88亿元。2009年2月向中国证监会申报发行公司债，凭借着稳健的经营、良好的资产状况和资本市场的表现，9月17日，华发股份收到中国证监会的批复，获准向社会公开发行18亿元公司债券。

10月16日，每张面值100元、共计1800万张的公司债发行正式启动。面对散户的网上、面对机构投资者的网下预设的发行数量比例原为1：9。至发行完毕，散户网上认购数量达到5.9亿元，占发行总量的近33%。

我们很自豪：华发的公司债发行，创下全国最高的网上发行纪录。华发公司债网上发行比例最高，8年回赎时间最长，年息7%为同行业公司债最低，且无任何抵押担保，18亿元公司债成功发行，表明各类投资者对公司经营、财务状况，以及品牌的高度认可。